金黄蜂2017中国优选理财师评选

报名资格:工作经验:从事理财相关工作3年(含)以上 学历:大专(含)以上

报名信息提交方式:在线填写提交

保密承诺:组委会对所有问卷信息严格保密。在注册竞赛、调查及意见反馈时您输入的任何个人资料都将被收集并存储在数据库中,组委会将采取必要 的防范措施确保您的个人资料不被丢失、滥用或篡改。只有经授权的组委会工作人员及委托人才有权使用该资料。除了本保密承诺中所指定的当事方以 外,组委会工作人员和委托人不会向组委会以外的任何第三方透露这些资料。尽管如此,由于互联网的公开特征,我们无法完全保证储存在服务器上的, 或传输自/向用户的任何信息免遭非法获取或篡改。参与此次活动表示您理解并同意承担这些风险。

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*您的工作年限
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*您从事理财工作年限
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*理财工作中您主要担任的角色
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*已获得的最高学历
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*最高学历毕业院校
专业

*您获得的资格或认证有

理财师资格认证 国际金融理财师(CFP) 金融理财师(AFP) 注册财务策划师(RFP)
? 特许财富管理师(CWM) 私人银行家(CPB) 国际认证财务顾问师(RFC)
?
专业资格或其他认证 金融理财管理师(EFP) 特许金融分析师(CFA)
? 风险管理师(FRM) 注册资产评估师(CPV)
? 注册税务师(CTA) 注册会计师(CPA)
? 中国注册理财规划师协会(CICFP) 注册房地产估价师(CREA)
? 理财规划师国家职业资格认证(CHFP) 证券从业资格认证(SAC)
? 中国银行业从业人员资格认证(CCBP) 北美精算师资格(FSA)
? 英国特许保险学会准会员资格认证(ACII) 中国寿险管理师(FLMT)
? 英国特许保险学会认证保险师(FCI) 特许人寿理财师(CLU)
? 美国财产保险核保师资格认证(CPCU) 保险代理人资格(AQE)
? 注册国际投资分析师(CIIA) 期货从业资格认证(CFA)
? 香港证券及期货从业员资格(SFI) 国际注册内部审计师(CIA)
? 保险中介从业资格证书
其他(请具体注明)

*请填写以下表格(以下数据应可以统计并备查;如某项数据与您工作无关,请填写0)

? 2014年 2015年 2016年
年平均管理资产总量(万元)
年销售金融产品[含基金、银行理财产品、债券、股票]销售量(万元)
年末在您名下或直接管理和维护的客户数
年末在管前10大客户的平均资产规模(万元)
单个客户的平均资产规模(万元)
年收取的首年/标准保费FYP(万元)

*您平时的理财工作侧重于以下哪些领域?

家庭(个人)财务分析 资产管理或投资规划
子女教育金规划 风险管理或保险规划
换房规划 税务筹划
退休规划 遗产规划

何时何地受过何奖励?

您是否受到过监管机构或行业协会的任何处罚或因违规或违法受过法律处罚?如是,请具体说明:

*信息证明人(请至少提供两名信息证明人)

姓名 单位及职务 联系电话

*个人声明

本人郑重声明:本人自愿参加“金黄蜂2017中国优选理财师评选”大赛,本人在本表中所填写的内容及所提供的参评材料真实准确。如 有不实之处,主办方可取消本人参赛资格,本人愿承担由此产生的相关责任。同时,本人授权大赛组委会,可将参赛作品用于大赛相关的晚会、 活动及展出、宣传使用,并在非商业目的之前提下,组委会可将作品用作宣传、亚博体育竞猜、刊登或结集出版使用。

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